八路军从一个逃出的民工木龙口中得知奶头山存放有大批弹药，解决了炸毁奶头山的最大难题。队员们迎难而上，勇敢的攀上悬崖绝壁，进入奶头山通信联络站的核心地带，最终将日军的通信联络枢纽一举摧毁。龟田为得到一百双中国女人的绣花鞋，指使手下奸淫杀害了许多年轻姑娘。又建立了一支由地痞无赖组成的别动队冒充八路军武工队烧杀抢掠，并不时对国军挑起事端，企图破坏国共合作的大好局面，引发国共双方自相残杀。在国民党上层的授意下，不明真相的梅处长命令敢死队消灭八路军武工队。