吴王进入楚王宫，看到奢华的宫殿，娇艳的宫女。兴奋不已，孙武建议吴王戒骄戒躁，引以为戒。伯嚭因为无咎灭门之仇，誓死要杀死无咎。无咎花言巧语，和伯嚭结为同党。伯嚭找来大批美女，迷惑吴王。无咎为了复仇，讨好夫概。吴王受伯嚭迷惑，天天夜游楚王宫。獍豺看出所有破绽，欲杀掉无咎。孙武极力劝吴王撤军回到姑苏。但子胥没能抓到楚昭王，撤军之事又推迟半月。