可米尔给达维娜打电话时被克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)偷听，克劳斯确定了达维娜的位置。迈克尔(塞巴斯蒂安·罗奇 饰)仍受达维娜的控制，达维娜向他学习搏击时不幸受伤。芬恩试图将一群孩子转化为狼人，艾登为此寻求伊利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)的帮助。达维娜将自己的地址告诉科尔(纳撒尼尔·布佐尼克 饰)，科尔却私自释放了迈克尔。马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)与伊利亚联手救了将被转化的孩童，可伊利亚却被艾丝特抓走。克劳斯成功击败迈克尔，但他决定放迈克尔一条生路，而此时艾丝特着手向伊利亚施咒。