克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)清醒后大开杀戒，他同戴利娅结盟对付背叛自己的人。伊利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)等人对克劳斯的清醒很是恐惧，他们决定先同弗雷娅联手除去戴利娅。弗雷娅布置好了咒语只等戴利娅上钩，不料克劳斯现身毁了一切。伊利亚惨被封印，弗雷娅恢复长眠，可米尔也一同遇害。克劳斯残害了保护海莉(菲比·托金 饰)的狼人群，他却拒绝将孩子交给戴利娅。可米尔清醒后知道这一切都是克劳斯的布局，他按照克劳斯的要求唤醒了伊利亚。