克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)进入了戴利娅的思想，他看到了戴利娅与艾丝特的过往。奥佩的基因太过复杂，戴利娅称奥佩需要自己的指导才能顺利成长。弗雷娅准备利用奥佩作为诱饵除掉戴利娅，达维娜认为可以制造出奥佩的替身来作为诱饵，伊利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)设法得到了奥佩的血并将血液注入弗雷娅的身体。海莉(菲比·托金 饰)与杰克森完成了新月葬礼，海莉想让奥佩彻底脱离克劳斯的家族，克劳斯解除封印后听到这一消息，他决定联手戴利娅除掉海莉。