海瑞、仇千见到皇上之后，才知皇上因过量吸食红丸，已病入膏肓。于是二人假扮道士留在宫中医治皇上，与此同时，炳叔返回京，通知众人世藩被大当家救后，匿藏于江西家乡。小冬等人来到江西，竟发现世藩正秘密策划谋反，小冬急赶回京告知海瑞与皇上。皇上即下旨撤换与严家勾结之将领，并命海瑞带同圣旨赶去江西处斩世藩。世藩得知要被处斩，急逃往鞑靼，但途中被仇千等人杀死。当严嵩得知爱子被杀，遂派大当家带同禁军入宫刺杀皇上，意图谋反，眼看皇上性命不保，仇千带边关守军赶回京师，与大当家等人展开大战。