海德姆和斯诺到达延安又换乘骡马前往保安，半路上他们被一股民团拦截。危急时刻，红军战士秤砣带领红军游击队从山上冲了下来，民团落荒而逃。周恩来(刘劲 饰)为海德姆和斯诺在苏区安排了92天的具体行程。海德姆和斯诺见到了毛泽东(李克俭 饰)，并一连数个夜晚和他长谈，海德姆感受到中国共产党的未来是充满希望的。