九头蛇欲将神盾局的飞机炸掉，可梅机智的躲避了九头蛇的袭击并返回秘密城市。斯凯(汪可盈 饰)被沃德带到九头蛇总部，斯凯见到了她的爸爸，她的爸爸告诉斯凯自己加入九头蛇的真正原因——是为了报复怀特霍尔，这天终于到了。库尔森小组发现九头蛇在一座剧院里挖洞，想要进入秘密城市。怀特霍尔要斯凯将方尖碑拿起，竟安然无恙。菲兹、西蒙斯、特里普穿着防护服进入秘密城市安放炸弹，而斯凯竟开枪打伤沃德！库尔森把怀特霍尔杀死了，可斯凯的爸爸说：“你抢了我的东西！”便打得不可开交。雷纳拿着方尖碑进入了秘密城市，凯和库尔森前去追赶，特里普赶忙去拆炸弹。雷纳、凯、特里普被关闭在一个封闭的空间，只见方尖碑立在一个圆柱上，打开了，一朵晶体展现出来，随后便发出一个冲击波，不一会儿，他们就变成了石块，可斯凯成功挣脱，但特里普就碎石般的瓦解了。一个没有眼睛的人说：“有新人来了！”