在来世，斯凯(汪可盈 饰)醒来后发现自己半裸着在接受治疗。一旁的戈登向斯凯解释到这是林肯（特殊能力为：电）在为其治疗。林肯自称自己是斯凯的过渡人，将帮助斯凯完成身体和心灵上的过渡，之后会有导师教导控制自己的能力。几天之后，斯凯发现蕾娜也在来世，斯凯激动中试图用自己的能力杀死蕾娜，这时，斯凯的导师（母亲）出现阻止斯凯。斯凯表示要离开，导师希望斯凯能够给予她几天时间教导斯凯。与此同时菲兹发现有人正在试图打开立方体，于是去实验室发现是珍玛在为新神盾局工作。失望的菲兹决定离开神盾局，在接受搜查后，菲兹拿过珍玛递过来的背包，直奔机场。菲兹在背包中发现了立方体，原来这一切都是为了珍玛为了掉包立方体，让菲兹带出去而演的戏。科尔森与亨特在后援的帮助下夺取了一辆空客，决定去墨西哥找沃德，获取关于异人族的信息，想要营救斯凯。