张了了如花似月的容貌和凄惨的经历博得了纪晓岚(张国立 饰)的爱怜，还向小月借钱要替张了了赎身，被小月莫落一番。和珅(王刚 饰)看到愁眉不展的纪晓岚，不禁幸灾乐祸。纪晓岚在朝上似有难言之隐，乾隆(张铁林 饰)让百官退下，纪晓岚以小月的名义将小月送给自己的鞋垫送给乾隆。纪晓岚用和珅的银票赎出张了了并将其带回家，纪晓岚对张了了的怜香惜玉让小月很是妒忌。小月偶遇微服的乾隆，便将纪晓岚与张了了的事告知乾隆，被路过的和珅看见，和珅不明所以，决定找纪晓岚探探虚实。乾隆在朝上提出要派人南巡，和珅主动请缨，乾隆对纪晓岚旁敲侧击，想让其同去，纪晓岚却以家事为由推辞。