沙海(王志飞 饰)将自己的想法，汇报给部里领导。　　此时，抓捕犯罪嫌疑人汪天晓(孙涛 饰)的行动并不顺利。被沙海安排在郊区修养的马天成通过杜维民(王砚辉 饰)给他提了几点建议，令沙海茅塞顿开。　　沙海顺利的抓到了汪天晓，同时他的提议得到了中央的首肯。中美首次禁毒合作紧锣密鼓的展开了。　　马天成和沙海终于在上海见面了，两人虽然还斗嘴，但彼此之间已经是惺惺相惜了。　　美国方面对中方的主动示好倍感激动，DEA署长立即打电话给纽约分部的林德(Rebecca Ritz Valles 饰)，两人对合作充满了期望。林德将具体事务交给亚洲分部的迈克斯(曹操 饰)和杰米(温兆伦 饰)负责。　　中央给专案组派来了外交专家，负责和美方的联络沟通。陈洁(罗姗姗 饰)也跟随专家来到专案组。老同学邢浩(曹磊 饰)借此机会向她表白，但陈洁婉转的拒绝了邢浩。