江枫(黄浩然 饰)(黄浩然 饰)与花月奴(孙菲菲 饰)(孙菲菲 饰)动情，堕入爱河，一起私奔，投靠江枫的剑僮江琴，并飞鸽传书请燕南天(吴庆哲 饰)来相助。 　　花月奴诞下一对儿子，但两夫妇惨被江琴出卖，忘情、绝爱宫主来到，杀掉江枫和花月奴。忘情本想把一对婴儿也杀掉，但绝爱不忍，便想出把其中一婴养大，另一交燕南天抚养，待十八年后，要两兄弟自相残杀，以报复对江枫之仇恨。 　　燕南天中了剧毒，抱婴(小鱼儿(张卫健 饰))去恶人谷，求救于常百草(张双利 饰)。燕南天体内的毒性奇特，常百草兴奋接受挑战，收留并研究昏迷的燕南天。屠娇娇(隋永青 饰)母性大发，五恶决定抚养弃婴小鱼儿。