小鱼儿(张卫健 饰)与忘情进入一山洞，遇见一个童颜老人，叫「无牙大师」江玉燕(杨雪 饰)悉心照顾花无缺(谢霆锋 饰)，花无缺深受感动，但胸口常感到纳闷。无牙大师要小鱼儿、忘情陪他玩，并自我介绍，自称以前作恶多端，如今已转性，创出化功大法。无牙大师临死之前传小鱼儿化功大法，并让二人离去。