小鱼儿(张卫健 饰)和小仙女成功逃出，可是铁如云(李振起 饰)中毒液未能逃出。 　　回到江府，铁心兰(范冰冰 饰)一见那幅地图，便昏倒了，原来此乃铁如云的笔迹。 　　小仙女与小鱼儿回慕容家求父亲帮手，慕容无敌(赵小锐 饰)不喜小鱼儿，小仙女却维护。 　　铁心兰四出找各门派帮助对付刘歧。刘歧得知小鱼儿救走小仙女，责谈天(王汉文 饰)说地(叶敬 饰)。 　　刘歧与太子微服出巡，刘歧诱导太子追求小仙女，引致小鱼儿对付太子，起了冲突，甚至打斗。慕容无敌要捉小鱼儿上殿，小仙女却维护之。　后来太子死了，刘歧乘机诬害小鱼儿和慕容家。