长白山上，小半达子和天星发现老东狗子被魏三捆绑。天星和小半达子救下老东狗子并把发现大货的事情都说了。老东狗子发现他们已经被魏三盯上，决定趁夜深人静动手挖参，小半达子和老东狗子即将启出‘大货’时，魏三现身欲抢。老东狗子在危急时刻不再伪装瘫痪，将兵痞魏三及其同伙引进窝棚使其又落陷阱。山东大院里，小立武设局骗取庞奶奶(王馥荔 饰)的阿胶，被大家识破。草原上，日本人要求见宝王爷(涂们 饰)整顿草原，遭到宝王爷拒绝。长白山上，老东狗子一行人历尽千辛挖得的人参随后被日本军掠走。不料魏三再次出现，持枪打倒老东狗子和小半达子并胁迫天星跟他走。老东狗子为保护天星和小半达子被魏三用枪击中身亡。草原上，日本人要将虎子赶出草原，宝王爷出面留下了虎子。日月如梭，六年飞逝，1937年7月，草原的虎子和托娅长大成人。虎子想熬一只鹰，为了买捕鹰的工具，他在集市上用羊群换了一匹马。