虎子和老驴子走出山林，遇到国军旧部，老驴子引荐虎子给旧识胡营长，两人加入了国民党军队。天星和于团长会面领部队向沈阳挺进。虎子所在部队也准备开进沈阳。天好同时收信得知天星和虎子都活着非常高兴。国民党暗杀了共产党的市长，周和光为躲避共产党抓人正打算避风头，天好恰巧到周家，魏德民(濮存昕 饰)也碰巧出现在周家探望。周和光和魏德民在周家喝酒渐起争执。辽南，天星部队遇到苏联大尉，交涉后弄到一批军火，于团长赞赏天星。虎子受到胡营长器重，虎子的部队与天星所在部队激战，虎子击中了于团长。于团长在天星身边牺牲。魏德民接收命令要撤出沈阳，周和光宴请老魏，因为信仰不同，一家人又一次在餐桌上不愉快。虎子因击毙共军团战被奖励金条升了官，虎子对国民党的信奉根深蒂固。