周和光对天月表明爱意，天月欣然接受。天星天月商量促成天好和魏德民(濮存昕 饰)，骗天好说裘春海已英勇就义，天好信以为真，悲痛不已，神情恍惚。劳工营里，虎子和其他劳工在中苏边境给日本人挖军事要塞。劳工们过着非人的生活，日本人对他们随意打杀，大伙敢怒不敢言。老驴子在劳工营里横行霸道，欺负老马，虎子替老马出头，老驴子怀恨在心，次日暗袭虎子，引起骚乱，同营的兄弟被日本人射杀，众人觉醒不能再窝里斗了。天星在家发现一些魏德民的反常行为。一小队日本兵遭到抗联伏击全军覆没。魏德民得知抗联伏击成功喝酒多了，被天星绑起来问话，魏德民说了自己是抗联特工。为了不连累三姐妹魏德民留下信离开了三江镇，天好因此病倒了。