多年之后，正泰依然没有放弃寻找清雅的消息，他为当初没有照顾好妹妹为悔恨。玉莲为了成为歌手的梦想而努力，她去面试却险些落入骗子的圈套，多亏了美少年金秀玉(金材昱 饰)的介入让她免于破财。伽倻在经历了杀人之痛后通过考验当上日国会第一人，信一跟着这位新主人被一同被派往新义州。他们踏入丹东便大开杀戒，直到武林高手毛一华(宋再临 饰)掌门亲自将他们迎入内阁。伽倻和信一准备离开之时，与前来寻找毛一华的正泰相遇。