伽耶亲口向天海承认自己爱上了朝鲜人，天海一气之下要将她处死，新一(赵东赫 饰)违抗他的命令而被逐出日国会。在和最终与日国会勾结并向正泰宣战，正泰劝他回头却被赶出夜总会。上海因为在和与正泰的对决而沸沸扬扬，正泰虽被AKA重伤，却坚持在苍蝇老人的帮助下学习破解在和鹫爪手的招数。玉莲发现方三通杀人案的凶手与黄帮有关，她得到毛一华(宋再临 饰)的帮助夜中逃出黄帮。