陈独秀(王诗槐 饰)得知安源煤矿工人的胜利消息后激动不已。周恩来(靳东 饰)与朱德一见如故，成为朱德的入党介绍人。孙中山(卢奇 饰)亦逐渐改变对中国共产党的看法，邀请李大钊(陈建斌 饰)、陈独秀共商党内合作事宜，陈独秀听说马林也要参加讨论，十分不情愿地留下来，一场争论不可避免。陈炯明被推翻，毛泽东(黄海冰 饰)按照中央的指示前往广州，筹备中共三大的工作，竟遇见老同学向警予(赵雪莲 饰)、蔡和森等人。虽然理论各有不同，但是在有目共睹的革命大形势下，众人还是很快达成了以国共合作挽救中国的共识。而莫斯科的对于此番合作的指示，也通过马林的衬衫传达到了广州——中共党员可以以个人名义加入国民党。但是国民党内部对国共合作的阻力也不小，许多元老党员都对还显弱小的共产党不屑一顾，更谈不上信任了。孙中山则敏锐的看到了这个新兴政党的长处，他抱着整改国民党的目的劝说大家。