蒋介石(赵立新 饰)不得已做了让步。陈独秀(王诗槐 饰)失踪，毛泽东(黄海冰 饰)等人商量联合国民党左派共同讨蒋，却奈何广州区委无法做出如此重大的决定。毛泽东决定找到苏联代表季山嘉，一同商讨对抗蒋介石的对策，然而季山嘉也同样并不敢拍板同意毛泽东的请求，仍一味坚持按照苏联的既定方针，继续国共合作。汪精卫(于毅 饰)四处求援不成，决定装病在家，在等待机会东山再起。蒋介石虽然忌惮中共，但是又受到各方舆论的压力，深感此次行动太过急于求成，反而有贪心不足蛇吞象的危险。为了自留后路，蒋介石只得释放扣押的共产党员，同时向毛泽东递交了一份自请处分的书信，企图将一切罪责以误会为由一笔带过，遭到毛泽东的讥讽。