汪精卫(于毅 饰)要派蒋介石(赵立新 饰)到西安执教冯玉祥的部队，遭到蒋介石当面回绝。蒋介石厉兵秣马，终于在李之龙中山舰事件的诱发下，开始密谋对共党和汪精卫采取了措施。蒋介石连夜出击，以捉拿刺客为由变相软禁了汪精卫，同时开始大规模的清查共产党员，将一军和黄埔所有的共产党员全部扣押。周恩来(靳东 饰)前去质问无功而返，反而险些被软禁。毛泽东(黄海冰 饰)一边利用宣传部的工作便利予以舆论反攻，一边设法营救被困的革命同志。宋庆龄(蒋勤勤 饰)和何香凝两位夫人也积极出面营救。