为了秦显鸿(刘一含 饰)的安全，廖惊北(刘晓虎 饰)让她跟随老师季鹰天(宁理 饰)去西安。季鹰天和秦显鸿化装成夫妇，却在途中被陈铮夫(周征波 饰)劫持。陈铮夫想让季鹰天为羞辱自己的行为赔罪，燕秀来(范志博 饰)突然现身救下了季鹰天，并阻止二人冲突。陈铮夫为了证明自己对党的忠诚，带着土匪李掏心(丁凯 饰)前往横梁堡，准备再拉出一支队伍。此时，廖惊北按组织的指示，在落星滩假意投奔陇东民团军的郭黑子。