“影机关”行动组副组长片冈(杨华 饰)聪认为凌小语的怀疑最大，因为小语是《醒报》的记者，常发表反日文章。凌父(贺强 饰)决定通过警局为凌小语聘请一位保镖，虹口区警察分局局长金子仰不敢怠慢，派出手下得力干将探长司徒俊(冯远征 饰)。贺云翔(张超 饰)接到组织密信，让他查清怀表下落。雨蝶不顾苏雪劝阻，执意离开夜总会去寻找仇人。凌小语接到江雨蝶(陈曦 饰)(陈曦 饰)的电话，被告知片冈聪出现在一家日本餐厅，二人决定动手报仇。