日本驻军司令部内，伊藤(徐文彬 饰)参谋长对三岛(孙维民 饰)平八训话，并且将山野平夫调到“影机关”，协助三岛平八调查。小语和雨蝶来到警局欲劫走片冈(杨华 饰)聪去换结成京。片冈聪大喊大叫，金子仰将他杀死。司徒俊(冯远征 饰)在家中研究怀表的秘密，却发现窗外有人监视。夜晚，“金凤凰”夜总会歌舞升平，三岛接到三野平夫的情报。