贺云翔(张超 饰)因小语失踪而怒斥司徒俊(冯远征 饰)。凌小语和江雨蝶(陈曦 饰)(陈曦 饰)没有发现片冈(杨华 饰)聪。小语拒绝了云翔的求婚，质问云翔在做什么，警告他不要做汉奸。夜总会跳舞的人群中就多了一张新面孔，此人的公开身份是中国商人，实际上是日本军部宪兵少佐结成京。江雨蝶偷了他的钱包。夜总会逃来一个小伙子姜生，后面日本浪人追杀而来。司徒俊拦住浪人并与他们厮打起来。苏雪将姜生收留，苏雪的丫头阿兰对姜生暗生情愫。江雨蝶打开偷到的钱包，发现里面有一张照片，结成京竟然是自己的哥哥。为了激怒抗日组织成员尽早露面，马恩铭(杨晓丹 饰)的人头被挂在了夜总会的门口。